QUESTIONS FRÉQUENTES

Quels sont les types de sous-comptes possibles à créer sur Kase ?

Plusieurs types de sous-comptes sont possibles. Il faut différencer les sous-comptes correspondant à de la main d'oeuvre "interne", c'est-à-dire employée par votre cabinet, et de la main d'oeuvre "externe", c'est-à-dire contractualisée par votre cabinet mais relevant d'une entité (numéro de SIREN) à part.
Les différents types de sous-compte :
- Dirigeant (interne)
- Commercial (interne)
- Gestionnaire (interne)
- Mandataire ou apporteur d'affaire (externe)
Pour les sous-comptes de type "commercial" ou "mandataire / apporteur d'affaire" vous avez la possibilité de les lier spécifiquement à chaque affaire ou client, afin de mieux suivre leur activité commerciale.

Est-ce que les sous-comptes ont tous un compte Kase ?

Non, tous les sous-comptes n'ont pas forcément accès à Kase. Vous pouvez utiliser la fonctionnalité des sous-comptes simplement pour mieux affecter vos affaires en cours et clients professionnels ou particuliers à des collaborateurs de votre cabient. Par ex, vous allez affecter un portefeuille de contrats à un conseiller commercial A, et une autre partie au conseiller commercial B. Même s'ils ne disposent pas de sous-comptes en propre, cette affectation pourra vous permettre de mieux trier votre liste de devis et de contrats en utilisant des filtres dédiés. Le tout pour un suivi d'activité simplifié.
Aussi, les apporteurs d'affaires (externes à votre société) ne pourront se créer un sous-compte propre (avec un accès dédié à Kase) qu'à condition de justifier d'un Orias en règle, avec l'activité de "mandataire en assurance".

Est-ce qu'un sous-compte voit toute la prod ?

Un sous-compte ne voit que la production a laquelle il est rattaché sur Kase, mais pas la production (ni les assurés) relevant des autres sous-comptes du Cabinet.
Seul le compte principal permet :
- De créer d'autres sous-comptes ;
- De voir l'ensemble de la production.
En cas de question, n'hésitez pas à nous écrire sur partenariats@wekase.fr.

Est-ce qu'on peut modifier ou supprimer un sous-compte ?

Oui, en cliquant sur les "..." à l'extrémité droite de la ligne correspondant au sous-compte en question. Vous aurez le choix entre "suspendre le sous-compte" et "supprimer le sous-compte".
Si vous choisissez de suspendre le sous-compte, les identifiants de connexion du sous-compte seront désactivés (il ne pourra plus se connecter) mais vous conserverez l'allocation des contrats / clients sur l'interface pour continuer de délimiter son périmètre. Vous pourrez, à tout moment, réactiver le sous-compte.

Est-ce qu'en tant que groupement, puis-je créer des sous-comptes pour les cabinets membres de mon groupement ?

Une configuration spéciale "Groupements" existe sur Kase. Pour l'activer, veuillez nous contacter sur "partenariats@wekase.fr" en présentant votre groupement.
Vous pourrez ensuite ajouter vos cabinets partenaires en tout autonomie sur votre interface Kase, et choisir votre configuration désirée pour le versement des commissions :
- Soit centraliser l'ensemble des commissions des cabinets partenaires ;
- Soit décider que chaque cabinet continue de recevoir ses commissions en propre.

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