QUESTIONS FRÉQUENTES

Est-ce qu'on peut éditer un Doc. d'Entrée en Relation uniquement pour les contrats Kase ? Ou aussi pour ceux venant d'autres fournisseurs ?

Il est possible d'éditer une Fiche Information et Conseil peu importe le type de contrat ou de client sur Kase :
- Pour un client professionnel souscrit sur Kase (contrats distribués par Kase via sa solution courtage grossiste)
- Pour un contrat d'un autre partenaire, que vous auriez saisi manuellement.
Dans tous les cas, il suffit de se rendre sur la fiche du prospect en question (professionnel ou particulier), de naviguer vers le bas de l'écran, et de cliquer sur "Document d'entrée en relation". Puis de suivre le formulaire jusqu'à génération du document et envoi en signature électronique.

Est-ce qu'on peut éditer le document d'entrée en relation pour tout type de client : pro / part ?

Oui, vous pouvez éditer une "Fiche Information et Conseil" sur tout type de prospect : professionnel ou particulier.

Est-ce qu'on peut personnnaliser le contenu du modèle de Document d'entrée en relation ?

Oui, vous pouvez personnaliser les paragraphes par défaut du modèle de Fiche Information et Conseil généré sur votre compte Kase. Pour ce faire, il vous suffit de cliquer sur "Paramètres" dans le menu de gauche, puis de naviguer jusqu'à l'onglet "Personnalisation" et de choisir "Personnaliser le Document d'Entrée en Relation". Dans les faits :
- Chaque champ est personnalisable (dans la limite d'un volume de mots spécifique à chaque champ).
- Le contenu des champs peut être réinitialisé à son contenu par défaut, si vous souhaitez revenir en arrière.

Est-ce qu'on peut envoyer le Document d'Entrée en Relation en signature électronique via Kase ?

Oui, à la fin du parcours de génération du Document d'Entrée en Relation, vous aurez la possibilité de lancer immédiatement un parcours de signature électronique du document. A la fin de ce parcours, un email de signature électronique sera envoyé au client.

Est-ce qu'on peut importer ses propres modèles de Document d'Entrée en Relation sur Kase ?

On ne peut pas encore importer ses propres modèles de document sur Kase, mais en revanche on peut personnaliser les paragraphes clés des documents de conformité générés sur Kase :
- Le document d'entrée en relation ;
- La fiche Information et Conseil.
Pour ce faire, il vous suffit de cliquer sur "Paramètres" dans le menu de gauche, puis de naviguer jusqu'à l'onglet "Personnalisation" et de choisir "Personnaliser la Fiche Information et Conseil". Dans les faits :
- Chaque champ est personnalisable (dans la limite d'un volume de mots spécifique à chaque champ).
- Le contenu des champs peut être réinitialisé à son contenu par défaut, si vous souhaitez revenir en arrière.

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