QUESTIONS FRÉQUENTES

Est-ce qu'on peut éditer une Fiche Information et Conseil uniquement pour les contrats Kase ? Ou aussi pour ceux venant d'autres fournisseurs ?

Il est possible d'éditer une Fiche Information et Conseil peu importe le type de contrat sur Kase :
- Pour un contrat souscrit via nos parcours de souscription (contrats distribués par Kase via sa solution courtage grossiste)
- Pour un contrat d'un autre partenaire, que vous auriez saisi manuellement. Puis en cliquant sur "Fiche Information et Conseil" en haut à droite de la fiche du contrat sur Kase, vous pouvez générer le document en question.

Est-ce qu'on peut éditer le document pour tout type de contrat : pro / part ? IARD / Santé ?

Oui, vous pouvez éditer une "Fiche Information et Conseil" sur tout type de contrat :
- Contrat professionnel ou particulier
- Contrat IARD ou assurance de personne (Santé, Prévoyance, etc).

Est-ce qu'on peut personnnaliser le contenu de la Fiche Information et Conseil ?

Oui, vous pouvez personnaliser les paragraphes par défaut du modèle de Fiche Information et Conseil généré sur votre compte Kase. Pour ce faire, il vous suffit de cliquer sur "Paramètres" dans le menu de gauche, puis de naviguer jusqu'à l'onglet "Personnalisation" et de choisir "Personnaliser la Fiche Information et Conseil". Dans les faits :
- Chaque champ est personnalisable (dans la limite d'un volume de mots spécifique à chaque champ).
- Le contenu des champs peut être réinitialisé à son contenu par défaut, si vous souhaitez revenir en arrière.

Est-ce qu'on peut envoyer la Fiche Information et Conseil en signature électronique via Kase ?

Oui, à la fin du parcours de génération de la Fiche Information et Conseil, vous aurez la possibilité de lancer immédiatement un parcours de signature électronique du document. A la fin de ce parcours, un email de signature électronique sera envoyé au client.

Est-ce qu'on peut importer ses propres modèles de documents sur Kase ?

On ne peut pas encore importer ses propres modèles de document sur Kase, mais en revanche on peut personnaliser les paragraphes clés des documents de conformité générés sur Kase :
- Le document d'entrée en relation ;
- La fiche Information et Conseil.
Pour ce faire, il vous suffit de cliquer sur "Paramètres" dans le menu de gauche, puis de naviguer jusqu'à l'onglet "Personnalisation" et de choisir "Personnaliser la Fiche Information et Conseil". Dans les faits :
- Chaque champ est personnalisable (dans la limite d'un volume de mots spécifique à chaque champ).
- Le contenu des champs peut être réinitialisé à son contenu par défaut, si vous souhaitez revenir en arrière.

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